浙江支持民企发行中长期债券
荣盛、恒逸顺利发行中期票据
近期,全国首批由中债增参与创设的民营企业中长期债券融资支持工具在浙江落地。3月底,荣盛控股和恒逸集团2个项目顺利发行,华立集团公告发行。
据了解,为支持民营企业发行中长期债券,优化民营企业负债结构,人民银行杭州中心支行按照浙江省政府“稳企业、增动能、保平安”整体部署,加强与银行间市场交易商协会、中债信用增进公司、杭州市金融办等部门的沟通协调,支持杭州市4家民营企业通过债券融资支持工具发行中期票据。其中,荣盛控股发行8亿元中期票据,期限3年,债券全场认购倍数1.3倍,由中国银行和工商银行主承销,债券发行利率5.78%,比该企业1月17日的发行利率低60个基点;中债增创设4亿元信用风险缓释凭证,由杭州市融资担保有限公司提供反担保,实际成交金额3.3亿元,凭证费率0.9%。恒逸集团发行5亿元中期票据,期限2年,债券全场认购倍数1.1倍,由中国银行和中国进出口银行主承销,债券发行利率6.68%,比该企业1月22日的发行利率低32个基点;中债增创设2.5亿元信用风险缓释凭证,由杭州市融资担保有限公司提供反担保,实际成交金额2.5亿元,凭证费率2.1%。
截至目前,浙江共有15家民营企业、25个债券融资支持工具项目落地,民营企业债券发行120亿元、相关凭证成交32亿元。人民银行杭州中心支行负责人表示,将继续加强动员部署,深化部门合作,精准对接民营企业发债需求清单,成熟一单发行一单,进一步推进民营企业债券融资支持工具项目发行增量扩面,优化民营企业债券期限结构,为民营企业创造良好的融资环境。
本报记者 赵琦 通讯员 刘轩昊