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00004版:【金融】

地产债篮子精准支持“保交楼”

首单地产资产担保债务融资花落浙商银行

  本报讯 近日,浙商银行在银行间市场率先发力,正式推出地产债篮子,独立主承销发行首单房地产企业资产担保债务融资工具。

  1月26日,国家金融监督管理总局召开会议,部署推动落实城市房地产融资协调机制相关工作,强调加快推动城市房地产融资协调机制落地见效,更加精准支持房地产项目合理融资需求。

  债券篮子是中国外汇交易中心面向机构投资者推出的创新产品,市场机构可以通过交易一篮子债券组合的形式实现策略交易或跟踪指数等目的,旨在为市场丰富做市手段、提升交易效率。

  浙商银行此次推出的地产债篮子交易单位为3000万元,组合包含3只房地产企业债券,每只债券1000万元,均挑选剩余期限在5年以内的优质地产债,兼具配置价值及市场流动性,组合内债券将根据市场实际情况进行调整。本只篮子是目前全市场唯一一只提供地产债双边报价的篮子,浙商银行优选房地产企业债券,为市场投资机构提供有效点击报价,帮助实现地产债的批量买卖。

  浙商银行资金营运中心相关负责人表示,篮子上市首日就受到了市场机构的广泛支持,银行、券商、基金等各类机构对本只篮子积极询价,当日即有基金点击报价实现首笔落地成交。

  首发地产债篮子的同时,浙商银行还创新推出了房地产企业资产担保债务融资工具。1月25日,该行独立主承销发行华远地产股份有限公司资产担保债务融资工具(CB),总规模2.9亿元,期限2年。

  华远地产是国内最早从事地产开发的品牌上市房企之一。此次发行的资产担保债务融资工具,以其独特的资产担保模式,盘活了企业在北京、长沙、广州三地的资产,实现了风险的有效分散,募集资金全部用于住宅地产的项目建设,对于完成“保交楼”任务起到了关键作用。

  业内分析人士表示,该笔业务是浙商银行通过投行工具箱精准支持地产企业的创新实践,为全国首单房地产企业资产担保债务融资工具,有望为房地产行业提供新的融资思路。余露娜


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